• Americké indexy klesly, když obchodníci reagovali na nové oznámení o clech. S&P 500 oslabil o 0,7 %, Nasdaq 100 o 0,8 % a Dow Jones Industrial Average ztratil 0,2 %. Magnificent Seven zaznamenaly pokles o 1,7 %, zatímco Russell 2000 klesl o 1,2 %.
• Evropské trhy byly zasaženy obavami z obchodních válek, přičemž německý DE40 (-1,05 %), francouzský FRA40 (-1,05 %) a celoevropský EU50 (-1,02 %) zaznamenaly největší ztráty. Britský UK100 vykázal relativní odolnost (-0,88 %), zatímco italský ITA40 klesl o 0,42 %.
• Prezident Trump souhlasil s odložením 25% cel na Mexiko o jeden měsíc po jednání s prezidentkou Claudii Sheinbaum. Mexiko přislíbilo nasazení dalších 10 000 vojáků na hranici s USA, zatímco vyjednávání budou pokračovat pod vedením ministra zahraničí Marca Rubia, ministra financí Scotta Bessenta a kandidáta na ministra obchodu Howarda Lutnicka.
• Napětí mezi USA a Kanadou přetrvává, protože 25% cla (10% na ropu) mají vstoupit v platnost v úterý. Premiér Trudeau a prezident Trump vedli první jednání v pondělí ráno a další schůzka je naplánována na 21:00 SEČ. Kanada oznámila odvetná 25% cla na americké zboží v hodnotě přibližně 107 miliard USD.
• Cena zlata vzrostla na nový rekord 2 830,74 USD za unci, než mírně klesla na 2 816,75 USD (+0,7 %). Analytici Bank of Montreal tvrdí, že cla vytvářejí “silný vítr v zádech pro zlato” díky jejich inflačním dopadům a možným plánům na de-dolarizaci.
• Futures na zemní plyn v USA vyskočily o 9,38 % na 3,348 USD/mmBtu kvůli chladnějším předpovědím počasí a obavám z omezených dodávek z Kanady po Trumpově celním oznámení. V roce 2024 tvořily kanadské dodávky 9 % spotřeby plynu v USA.
• ISM Manufacturing PMI vzrostl na 50,9 v lednu z 49,3, což znamená první expanzi po 26 měsících poklesu. S&P Global Manufacturing PMI rovněž překonal očekávání, vzrostl na 51,2 z 49,4.
• Vývoz LNG z USA dosáhl 8,46 milionu metrických tun v lednu, těsně pod rekordem 8,6 MT z prosince 2023. Evropa přijala 86 % lednových dodávek kvůli vysoké poptávce způsobené chladným počasím.
• Goldman Sachs varoval, že pokud cla přetrvají, trhy mohou zaznamenat 5% korekci, což by mělo dopad na zisky firem ve výši 2-3 %. RBC Capital Markets očekává zvýšené riziko 5-10% poklesu, zatímco Morgan Stanley upozornil, že trhy zatím nezohlednily rizika cel.
• Institucionální investoři odprodávali americké akcie pátý týden v řadě, zatímco retailoví investoři v pátek nakoupili akcie za 2,1 miliardy USD, což byl jeden z devíti největších denních přílivů za poslední tři roky.
• Mexické peso posílilo o 1 % po oznámení odkladu cel, zatímco kanadský dolar oslabil o 0,3 %. Bloomberg Dollar Spot Index vzrostl o 0,2 %, ale ztratil část dřívějších 1,3 % zisků.
• Výnosy státních dluhopisů zůstaly relativně stabilní, přičemž výnos 10letých amerických bondů klesl o dva bazické body na 4,52 %. Výnosová křivka se dál prohlubuje do inverze.
• Navzdory rannímu tlaku Bitcoin posílil o 2 % na 99 660 USD, čímž se opět přiblížil hranici 100 000 USD. Ethereum oslabilo o 5 % na 2 725 USD, zatímco Solana zaznamenala růst o 3,5 % na 209 USD. Očekává se, že zítřejší tisková konference o kryptoměnové politice s Davidem Sacksem, Trumpovým “kryptocárem”, a klíčovými představiteli Senátu a Sněmovny může přinést další pohyby na trhu.
• Prezident Trump podepsal exekutivní příkaz k založení prvního suverénního investičního fondu USA. Oznámení naznačuje, že fond by mohl zvážit akvizici TikToku, pokud jeho čínský vlastník ByteDance platformu neprodá. Tento krok představuje významný posun v americké ekonomické politice a navazuje na Trumpův lednový exekutivní příkaz o digitálních finančních technologiích.

!–cleared–>