Komentář k akciovému trhu
Pražská burza – Index PX: 1,665 bodů (-0.1% d/d); objem: 671 mil. Kč
Pozitivní otevření trhů v Evropě po zvolení D. Trumpa americkým prezidentem do konce obchodní seance nevydrželo a trhy západní Evropy se ponořily do ztrát.
Pražskou burzu tlačily do červených čísel akcie ČEZu, který opět tančil kolem úrovně 900 Kč za akcii, kde i seanci zakončil (-1,37 %). V záporu skončily v hlavním segmentu burzy už jenom akcie VIGu (-1,21 %). Nejlépe se dařilo Komerční bance (+1,16 % na 826,5 Kč). Solidně se vyvíjely i akcie Coltu CZ, který pokračuje ve zotavení po nedávném úpisů akcií a při nadprůměrném objemu obchodů zavřel na ceně 625 Kč za akcii (+0,81 %).
Index PX skončil na „červené nule“ (-0,06 %) a objem obchodů na akciích byl solidních 671 milionu Kč.
USA – Dow Jones: 43,730 (+3.6%); S&P500: 5,929 (+2.5%); Nasdaq: 18,983 (+3.0%)
Vítězství Donalda Trumpa v prezidentských volbách přineslo na akciové trhy zelenou euforii. Hlavní indexy zaznamenaly vysoké zisky, přičemž nejvíce se zelenal Russell 2000, čítající společnosti s malou tržní kapitalizací. Z velkých společností se dařilo automobilce Tesla (288,53 USD, +14,8 % d/d), jejíž zakladatel Elon Musk platí za jednoho z největších podporovatelů znovuzvoleného prezidenta.
Sázky na nižší firemní daně, volnější regulace a lepší prostředí pro podnikání pomohly bankovnímu sektoru. Bankovní index Dow Jones US Total Market Banks vzrostl při středeční seanci o 11 %. Nedařilo se naopak společnostem mimo Trumpův zájem, což je oblast alternativních zdrojů energie (Enphase Energy – 15,30 %, Plug Power -22,1 %).
Posilující americká měna pak tlačila dolů ceny drahých kovů, a tak stříbro klesalo o více jak 4 % a zlato o procenta 3.
Komentář k devizovému trhu
Středeční obchodování na devizových trzích ovlivnily výsledky voleb v USA. V reakci na vítězství Donalda Trumpa a republikánů vzrostly tržní úrokové sazby v USA a následně posiloval i dolar. K euru dolar postupně posílil téměř o 2 % na 4měsíční maximum 1,072 USD/EUR. Posílení dolaru srazilo středoevropské měny, ale tento vliv byl dočasný.
Koruna k euru přechodně propadla na 25,45 CZK/EUR, ale pak se během dne postupně vrátila na 25,3 CZK/EUR. Koruna k dolaru ráno propadla 50 haléřů na 23,7 CZK/USD.
Kalendář – významné události
před trhem – KBC Group: výsledky za 3Q/24
Německo: průmyslová výroba za září: -2,5 % m/m (oček. -1 %)
09:00 – ČR: maloobchodní tržby (září)
10:00 – ČR: devizové obchody ČNB (září)
14:30 – ČR: rozhodnutí ČNB
15:45 – ČR: tisková konference guvernéra ČNB Michla
20:00 – USA: rozhodnutí Fedu
20:30 – USA: tisková konference šéfa Fedu Powella