• Americké indexy během hlavní obchodní seance rozšířily své zisky a na konci dne vzrostly přibližně o 0,50 – 1,00 %. Lídrem růstu byl index malých společností US2000, který posílil o 0,76 %. Technologický index získal 0,53 %, a to i přes téměř 7,5% ztrátu akcií společnosti Alphabet. Akcie Nvidia vzrostly o více než 3,5 %.
• Růst akciového trhu podpořil prudce oslabující dolar, který už prakticky vymazal všechny zisky ze začátku týdne způsobené náhlým zavedením cel na Kanadu, Mexiko a Čínu.
• Akcie Vishay Intertechnology vzrostly o 7 %, navzdory smíšeným čtvrtletním výsledkům, poté co společnost oznámila, že eviduje silnější poptávku po infrastrukturních investicích souvisejících se smart grid sítěmi a datovými centry pro AI.
• Spolu s dolarem klesají i výnosy amerických dluhopisů – 10leté dluhopisy klesly na 4,41 %, zatímco 2leté dluhopisy oslabily na 4,17 %.
• Největší pozornost investorů dnes směřovala ke zlatu, které dosahuje nových historických maxim, když vzrostlo o 1,00 % na 2 870 USD za unci.
• Pozitivní sentiment na trhu s drahými kovy lze připsat několika faktorům, včetně oslabení dolaru, poklesu výnosů amerických dluhopisů, holubičích komentářů představitelů Fedu a zmírnění inflačních tlaků po zveřejnění údajů ISM sektoru služeb.
• Dnes byly zveřejněny první klíčové údaje z amerického trhu práce – ADP (leden): 183 tis. vs. 150 tis. očekávaných a 122 tis. předchozích (revidovaných na 176 tis.). Data naznačují stále velmi silný sentiment mezi soukromými americkými společnostmi. Zajímavé je, že po jejich zveřejnění nebyla pozorována žádná výrazná reakce dolaru a pozornost investorů se nyní přesouvá k NFP reportu v pátek.
• Data ISM ze sektoru služeb v USA za leden dosáhla hodnoty 52,8 oproti očekávaným 54 a předchozím 54,1. Subindex cen výrazně klesl.
  • Cenový index klesl na 60,1 oproti očekávaným 65,1 a předchozím 64,4.
  • Index zaměstnanosti vzrostl na 52,3 oproti předchozím 51,4.
  • Index nových objednávek klesl na 51,3 oproti předchozím 54,2.
• Dříve zveřejněný PMI Services Index za leden dosáhl 52,9, což bylo v souladu s očekáváními a mírně nad prosincovými 52,8. Finální Composite PMI za leden byl 52,7 oproti očekávaným 52,5 a předchozím 52,4.
• Evropské akciové trhy měly převážně úspěšnou seanci; indexy DAX a FTSE vzrostly o 0,37 % a 0,6 %. Finální údaje PMI z Německa a eurozóny za leden byly prakticky v souladu s předchozími hodnotami, což naznačuje stále relativně silný sektor služeb a mírné oživení složeného indexu.

• Německo – PMI report za leden:
  • Složený PMI v Německu: 50,5; očekávání 50,1; předchozí hodnota 48,0.
  • Služby PMI v Německu: 52,5; očekávání 52,5; předchozí hodnota 51,2.
• Eurozóna – PMI report za leden:
  • Složený PMI podle S&P Global: 50,2; očekávání 50,2; předchozí hodnota 49,6.
  • Služby PMI: 51,3; očekávání 51,4; předchozí hodnota 51,6.
• Na trhu s kryptoměnami je sentiment zřetelně slabší. Investory zklamal nedostatek jednoznačné podpory ze strany Trumpovy administrativy. Na druhou stranu je zřejmé, že integrace kryptoměn a blockchain technologie do finančního světa nebude okamžitý proces, ale mnoho dosavadních kroků naznačuje velmi slibný vývoj.
• Bitcoin dnes klesl o 0,60 % na 97 200 USD, zatímco Ethereum vykazuje výjimečnou sílu, když vzrostlo o 0,55 % na 2 750 USD. Menší kryptoměny dokázaly částečně vymazat pondělní ztráty, ale stále jsou pod značným tlakem.
• Barkin z Fedu očekává další výrazný pokles inflace v průběhu následujících 12 měsíců. Zároveň uvedl, že pouze přehřívání americké ekonomiky by mohlo vést ke zvyšování úrokových sazeb, což v současnosti nepředpokládá a neočekává, že by Fed tímto směrem postupoval.
• Brent ropa (OIL) dnes klesla téměř o 2 % poté, co zásoby ropy v USA podle EIA vzrostly o více než 8,66 mil. barelů oproti očekávaným 1,9 mil. barelů a předchozím 3,46 mil. barelů. Zásoby benzínu také prudce vzrostly o 2,23 mil. barelů, oproti očekávaným 210 tis. a předchozím 2,95 mil. barelů.
• Kromě toho poptávka po dodávkách zlata z Londýna do USA (COMEX) nadále roste kvůli obavám z cel mezi USA a evropskými zeměmi. Na tomto trendu profituje i stříbro.

!–cleared–>