Doosan Škoda Power, a. s., („Doosan Škoda Power“ nebo „Společnost“) stanovila konečnou cenu svých akcií na 240 Kč za akcii („Nabídková cena“).
Youngki Lim, předseda představenstva a CEO Doosan Škoda Power, v reakci na dnešní oznámení řekl: „Zájem investorů mne těší a věřím, že získané prostředky posílí pozici společnosti Doosan Škoda Power, zvýší její konkurenceschopnost na světovém trhu a přispějí k transferu nových technologií do České republiky.“
Petr Koblic, předseda představenstva a generální ředitel Burzy cenných papírů Praha, k přivítání nového emitenta řekl: „Je skvělé, že se IPO setkalo u investorů s takovým zájmem, a to jak na straně institucí, tak i mezi drobnými investory. Znovu se tak potvrzuje fakt, že zajímavá emise si své investory na správném trhu vždy najde. Předpokládám, že emise se po splnění všech podmínek stane v nejbližší době součástí všech hlavních indexů pražské burzy. Společnosti a jejím novým akcionářům přeji mnoho úspěchů.“
Stručně o výsledcích Nabídky
-
Celkem se v rámci Nabídky prodalo 10 527 000 akcií, z toho 2 900 000 nových akcií, 6 670 000 stávajících akcií a 957 000 akcií nadlimitních. -
Celková hodnota Nabídky při stanovené Nabídkové ceně (včetně opce navýšení) dosáhla 2 526,5 milionů korun (před zaměstnaneckou slevou). -
Tržní kapitalizace Společnosti při stanovené Nabídkové ceně činí přibližně 7 656 milionů korun. - Volný oběh (free float) akcií Společnosti, za předpokladu úplného uplatnění opce navýšení, činí 33 % všech vydaných akcií Doosan Škoda Power.
-
Nabídka vzbudila silný zájem jak u institucionálních investorů, tak u retailových investorů v České republice a napříč Evropou. -
Nabídka se setkala s příznivým přijetím u zaměstnanců Společnosti, takže přibližně třetina Oprávněných zaměstnanců se rozhodla Nabídky zúčastnit. - Po skončení Nabídky bude celkový počet akcií Společnosti činit 31 900 000.
-
Hrubý výtěžek Nabídky, včetně uplatnění opce navýšení, dosáhne 696 milionů korun pro Společnost a 1 823,8 milionů korun pro Prodávajícího akcionáře. -
Společnost plánuje využít získané prostředky z Nabídky především k posílení svých celkových kapacit a konkurenceschopnosti prostřednictvím střednědobých investic do technologií, vybavení, výzkumu a vývoje. -
Podmínečné obchodování akciemi Společnosti na hlavním trhu (Prime Market) Burzy cenných papírů Praha začne dnes okolo 9.00 SEČ pod symbolem „DSPW“. - Nepodmíněné obchodování na Burze cenných papírů Praha se očekává po vypořádání Nabídky, k němuž dojde přibližně 10. února 2025.
- Společnost a Prodávající akcionář jsou vázáni omezením prodeje (lock-up) akcií Společnosti po dobu 360 dnů od vypořádání Nabídky, s výhradou možnosti koordinátorů Nabídky od omezení prodeje upustit, jakož i dalších obvyklých výjimek. Zaměstnanci, ředitelé a členové dozorčí rady Společnosti, kteří se zúčastní navrhované nabídky zaměstnancům, budou rovněž podléhat lock-up období v délce 360 dnů.
Prospekt
Prospekt je nadále k dispozici na webových stránkách Společnosti na adrese www.doosanskodapower.com nebo na webových stránkách České národní banky (www.cnb.cz).
Poradci
Raiffeisen Bank International AG ve spolupráci s ODDO BHF SCA, Raiffeisenbank, a. s., a WOOD & Company Financial Services, a. s., působí coby Koordinátoři a spolumanažeři Nabídky. Kromě toho působí Raiffeisenbank, a. s., WOOD Retail Investments. a. s., (pod značkou „Opportunity“; https://o.portu.cz/) a J&T BANKA, a. s., jako manažeři Retailové nabídky a Raiffeisenbank, a. s., působí v roli manažera Retailové nabídky odpovědného za Zaměstnaneckou nabídku. Allen Overy Shearman Sterling je právním poradcem Společnosti. Clifford Chance je právním poradcem spolumanažerů. Stabilizačním manažerem je WOOD & Company Financial Services, a. s.
Tento dokument je propagačním sdělením dle Nařízení o prospektu a prováděcích právních předpisů. Schválení Prospektu Českou národní bankou podle Nařízení o prospektu nelze vykládat jako podporu nebo schválení cenných papírů nabízených veřejnosti nebo přijímaných k obchodování na regulovaném trhu podle Prospektu. Informace obsažené v tomto oznámení jsou určeny pouze k informačním účelům a neměly by být považovány za úplné nebo vyčerpávající. Na informace uvedené v tomto oznámení, ani na jejich přesnost či úplnost se nelze spoléhat pro žádný účel.