• Hlavní americké indexy dnes čelily výraznému prodejnímu tlaku, přičemž technologické akcie vedly pokles. Nasdaq 100 se propadl o 3,4 %, zatímco S&P 500 klesl o 1,9 %, protože investoři zvažovali důsledky čínského pokroku v oblasti umělé inteligence. Výprodej technologických akcií částečně kompenzovaly defenzivní sektory, přičemž sektor utilit a spotřebního zboží vykazovaly relativní sílu.
• Evropské indexy zakončily obchodování převážně v červených číslech, ačkoli jejich ztráty byly mírnější než na Wall Street. Německý DAX (-0,53 %) a francouzský CAC40 (-0,27 %) patří mezi největší dnešní ztrátové indexy. Italský FTSE MIB a britský FTSE 100 se obchodovaly na úrovni bez výrazné změny, zatímco švýcarský SMI posílil o 1,05 %.
• Nvidia zažila svůj největší pokles tržní hodnoty v historii, když její akcie propadly o 16,6 %, což znamenalo ztrátu přes 400 miliard USD v tržní kapitalizaci. Oznámení čínského startupu DeepSeek o schopnosti vyvinout konkurenční AI model za pouhých 6 milionů USD vyvolalo obavy z nadměrných infrastrukturních výdajů amerických technologických gigantů. Výprodej zasáhl celý polovodičový sektor – Marvell Technology oslabil o 17,9 %, Broadcom o 18,5 % a AMD o 6,2 %.
• Apple vzdoroval výprodejům technologického sektoru, když jeho akcie vzrostly o 3,4 %. Investoři se zaměřili na společnosti s rozumnými investicemi do AI. Konzervativní přístup společnosti Apple k výdajům na AI a zaměření na implementaci modelů přímo do zařízení pomáhají firmě odolávat širšímu výprodeji technologického sektoru. Strategie vývoje menších AI modelů optimalizovaných pro její zařízení je stále více považována za opatrný přístup.
• AT&T zveřejnila silné výsledky za Q4 2024, přičemž její akcie vzrostly o 6,8 % po překonání očekávání analytiků. Telekomunikační gigant vykázal tržby ve výši 32,3 miliardy USD a upravený EPS 0,54 USD. Růst podpořil robustní nárůst počtu mobilních zákazníků (+482 000) a optických předplatitelů (+307 000). Management potvrdil výhled na rok 2025 a plánuje dokončit prodej DirecTV do poloviny roku 2025.
• Na forexovém trhu dnes výrazně posílil japonský jen, který přidal 1,05 % vůči USD. Index amerického dolaru oslabil o 0,1 % navzdory pozitivním makroekonomickým datům kvůli rostoucí nejistotě ohledně nadcházejícího zasedání Fedu.
• Akcie energetické infrastruktury čelily tvrdému výprodeji, protože efektivní AI model DeepSeek zpochybnil výhled spotřeby energie v datových centrech. Vertiv Holdings vedl poklesy, když oslabil o 25,9 %, zatímco GE Vernova klesla o 18,8 % a Vistra o 24,2 %. Constellation Energy, největší provozovatel jaderných elektráren v USA, se propadl o 19 %, protože investoři přehodnocovali budoucí poptávku po energii v datových centrech.
• Americký trh s bydlením ukázal odolnost, protože prodeje nových domů v prosinci vzrostly o 3,6 % na 698 000 jednotek, což překonalo očekávání 675 000 jednotek. Pozitivní data signalizují pokračující dynamiku navzdory rostoucím hypotečním sazbám, přičemž celkové prodeje za rok 2024 dosáhly 683 000 jednotek, což je meziroční nárůst o 2,5 %.
• Trhy s kryptoměnami se snažily stabilizovat navzdory výprodeji v technologickém sektoru. Bitcoin obhájil klíčovou psychologickou úroveň 100 000 USD. Ethereum bojovalo o udržení podpory na 3 100 USD, zatímco Chainlink ztratil téměř 10 % a Dogecoin oslabil o 6 %. Přílivy do bitcoinových ETF zůstaly v pátek pozitivní a dosáhly přes 500 milionů USD, ačkoli investoři pozorně sledují možné odlivy uprostřed tržní volatility.
• Index Dallas Fed Manufacturing v lednu prudce vzrostl na hodnotu 14,1, což výrazně překonalo očekávání 0 a signalizovalo výraznou expanzi výrobní aktivity v Texasu. Index produkce vzrostl na 12,2 a nové objednávky dosáhly nejvyšší úrovně od dubna 2022 na 7,7, což naznačuje robustní výrobní podmínky v regionu.
• Futures na zemní plyn oslabily, protože předpovědi počasí ukazují mírnější podmínky na začátku února. Kontrakt na první měsíc na burze Nymex oslabil o 6,6 % na 3,21 USD. Pokles přichází navzdory minulému týdnu, kdy arktická bouře napříč USA způsobila očekávaný významný úbytek zásob, což by mohlo posunout přebytek nad 5letým průměrem na deficit.

!–cleared–>